Konfiguracja zakładki Ustawienia -> Księgowość

Aby inFakt prawidłowo wyliczał Twoje podatki oraz składki ZUS, kluczowe jest poprawne uzupełnienie danych profilowych firmy. Wszystkie najważniejsze parametry księgowe znajdziesz w zakładce Ustawienia -> Księgowość.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis sekcji oraz pól, które należy skonfigurować.

1. Dane podstawowe

W tej sekcji definiujesz fundamentalne informacje o swojej działalności gospodarczej:

• Forma prawna – np. Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (JDG).

• Data rozpoczęcia działalności – oficjalna data rejestracji firmy w CEIDG.

• Data rozpoczęcia księgowania w inFakt – miesiąc i rok, od którego system zacznie prowadzić Twoją księgowość.

• Dane firmy:

  • NIP oraz REGON.

  • Mikrorachunek podatkowy (IRP) – Twój indywidualny rachunek do wpłat podatków (PIT, VAT).

  • Numer telefonu oraz dane adresowe firmy.

• Właściwy Urząd Skarbowy (podatek VAT) – urząd, do którego trafiają Twoje deklaracje i JPK.

2. Dane właściciela

Sekcja przeznaczona na dane osobowe przedsiębiorcy (właściciela firmy):

• Imię i nazwisko właściciela oraz numer PESEL.

• Dane reprezentanta – uzupełnij, jeśli w Twoim imieniu sprawy prowadzi inna osoba (np. pełnomocnik).

• Adres zamieszkania – może być inny niż adres rejestrowy firmy (jest to kluczowe dla podatku PIT).

• Właściwy Urząd Skarbowy (podatek PIT) – urząd skarbowy właściwy ze względu na Twój adres zamieszkania.

3. VAT

Parametry niezbędne dla firm zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT:

• Kwota do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy – wartość przeniesiona z Twojej ostatniej deklaracji VAT (wpisywana przy rozpoczynaniu pracy z programem).

• Rodzaj prowadzonej sprzedaży VAT – do wyboru: czynności opodatkowane lub sprzedaż mieszana.

• Metoda rozliczania VAT – wybierz pomiędzy metodą memoriałową a kasową.

• Okres rozliczenia VAT – rozliczenie miesięczne lub kwartalne.

• Czy jesteś zarejestrowany do VAT-UE? – wybierz Tak lub Nie (wymagane przy transakcjach zagranicznych wewnątrz UE).

• Domyślna metoda wysyłki JPK_V7 – wybierz sposób uwierzytelniania deklaracji: za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub kwoty przychodu z roku poprzedniego.

4. Podatek dochodowy

Ustawienia wpływające na formę opodatkowania dochodów z działalności:

• Sposób rozliczenia – wybierz formę opodatkowania: Zasady ogólne (skala podatkowa), Podatek liniowy lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

• Kwota wolna od podatku:

  • Czy w innym miejscu masz odliczaną kwotę wolną od podatku? (Tak lub Nie)

  • Czy w inFakcie chcesz odliczać kwotę wolną od podatku? (Tak lub Nie)

• Okres rozliczenia podatku dochodowego – zaliczki wpłacane miesięcznie lub kwartalnie.

💡 Wskazówka: W tej sekcji znajduje się również pole Wartość przychodu z rocznego zeznania podatkowego. Jest ono niezbędne jako element danych uwierzytelniających podczas elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

5. ZUS

Ustawienia pozwalające na prawidłowe generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS:

• Indywidualny rachunek składkowy – Twój numer konta w ZUS do opłacania składek.

• Nazwa skrócona płatnika w ZUS – zazwyczaj imię i nazwisko przedsiębiorcy.

• Czy chcesz rozliczać Składki ZUS w inFakt? – główny przełącznik aktywujący wyliczenia ZUS w aplikacji.

• Ulgi na start i preferencje (zaznacz jeśli korzystasz):

  • Czy korzystasz z ulgi na start?

  • Preferencyjna stawka ZUS przez 24 miesiące działalności.

  • Czy korzystasz z ulgi Mały ZUS Plus?

• Dodatkowe warunki ubezpieczenia (zaznacz odpowiednie opcje):

  • Zatrudniony na umowę o pracę i zarabia co najmniej 4 806 zł brutto (zwalnia z opłacania składek społecznych z działalności).

  • Opłacam dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

  • Prawo do emerytury lub renty.

  • Orzeczenie o niepełnosprawności.

6. Zawieszenia działalności

Sekcja dedykowana przerwom w prowadzeniu firmy.

• W tym miejscu wprowadzisz dokładne informacje o terminach zawieszenia i odwieszenia działalności. Dzięki temu inFakt automatycznie wstrzyma wyliczanie składek ZUS oraz podatków za okres, w którym firma była nieaktywna.

Instrukcja: Jak prawidłowo zawiesić działalność gospodarczą.