Oprócz wystawiania faktur na bieżąco, możemy zaplanować wystawienie faktury w konkretnej dacie w przyszłości. Funkcjonalność jest przydatna w sytuacji kiedy np. podpisaliśmy umowę z klientem i wiemy, że za 2 miesiące będziemy zobowiązani wystawić fakturę. Wskazanego dnia, faktura wystawi się automatycznie i jednocześnie według chronologii zostanie nadany jej numer. Zostanie również automatycznie przesłana emailowo, a odbiorca będzie mógł bezpośrednio przejść do płatności.
W aplikacji możemy również zaplanować wystawianie faktur cyklicznych. Korzystając z tej funkcji musimy określić kontrahenta, kwotę, cykliczność oraz okres w jakim mają być wystawiane faktury. Z opcji mogą korzystać np. kancelarie prawne, które zawarły umowę na świadczenie usług prawniczych w stałej miesięcznej kwocie. We wskazanym terminie, faktura wystawi się automatycznie, zostanie wysłana emailowo do klienta i odbiorca będzie mógł ją opłacić bezpośrednio z emaila.
Zarówno faktura cykliczna jak i zaplanowana mogą być automatycznie wysłane do KSeF.
Aby w aplikacji dodać fakturę zaplanowaną musimy przejść do formularza wystawiania nowej faktury.
Następnie uzupełniamy formularz nowej faktury lub przechodzimy od razu do opcji "Faktura zaplanowana", która znajduje się przy przycisku zapisania szkicu, na samym dole formularza.
Na formularzu faktury zaplanowanej uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola. Następnie wybieramy opcję "Zaplanuj wysyłkę".
Następnie pojawi się okno z podsumowaniem i możliwością włączenia dodatkowych opcji.
W tym miejscu możemy dodać email klienta i zaznaczyć opcję wysyłki emailem, wybrać język faktury oraz treść przesłanego z fakturą emaila. Możemy również włączyć możliwość opłacenia faktury szybkimi płatnościami.
Faktura zaplanowana będzie widoczna w zakładce przychody, na liście faktur, z informacją "Do nadania". Fakturę możemy w każdej chwili edytować lub usunąć.
Fakturę cykliczną wystawiamy w analogiczny sposób, przez opcję "Zaplanuj fakturę". Funkcję cykliczności włączymy podczas wybierania daty wystawienia i wysyłki faktury zaplanowanej. W tym miejscu zaznaczamy opcję "powtarzaj co miesiąc". Poniżej wskazujemy również przez jaki okres, aplikacja ma wystawiać faktury cykliczne.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.