Jak mogę wykorzystać AI w InFakcie?

Po podłączeniu serwera MCP Twój asystent AI ma dostęp do danych z inFakt i może wykonywać wybrane operacje. Wystarczy, że opiszesz czego potrzebujesz — w języku naturalnym, po polsku.

Pytania o dane (odczyt)

Możesz zapytać asystenta AI o dowolne informacje z Twojego konta:

• „Pokaż moje faktury z tego miesiąca"
• „Ile zarobiłem w ostatnim kwartale?"
• „Którzy klienci mają zaległe płatności?"
• „Pokaż koszty z kategorii usługi biurowe z ostatnich 3 miesięcy"
• „Jaki jest mój podatek dochodowy za ten miesiąc?"
• „Pokaż moje składki ZUS"
• „Jaki jest aktualny kurs euro?"
• „Czy wszystkie faktury zostały wysłane do KSeF?"
• „Pokaż dane kontaktowe klienta, który ma najwięcej nieopłaconych faktur"
• „Przygotuj zestawienie podatków do zapłaty w najbliższym kwartale"

AI ma dostęp do: faktur, kosztów, klientów, produktów, danych księgowych (KPiR), podatków dochodowych, składek ZUS, podatków VAT-UE, rachunków bankowych, kursów walut, stawek VAT, raportów fiskalnych, plików JPK, statusu KSeF oraz historii aktywności konta.

Zlecanie działań (zapis)

Nowa wersja inFakt MCP pozwala AI nie tylko czytać dane, ale też wykonywać operacje:

• „Wystaw fakturę VAT dla firmy ABC Sp. z o.o., NIP 1234567890, na kwotę 5000 zł netto za usługi programistyczne"
• „Wystaw podobną fakturę jak ostatnia dla klienta XYZ"
• „Wystaw fakturę korygującą do faktury FV/2026/03/001 — zmień kwotę na 4500 zł"
• „Wystaw fakturę OSS dla klienta z Niemiec za 200 EUR"
• „Oznacz fakturę FV/2026/03/005 jako opłaconą"
• „Wyślij fakturę FV/2026/03/003 mailem do klienta"
• „Wyślij fakturę FV/2026/03/003 do KSeF"
• „Dodaj nowego klienta: Firma XYZ Sp. z o.o., NIP 9876543210, ul. Testowa 1, Warszawa"
• „Dodaj nowy produkt: Konsultacje IT, cena 200 zł netto za godzinę"

Jak działa potwierdzanie operacji?

Wszystkie operacje zapisu wymagają Twojego potwierdzenia. Proces wygląda tak:

1. Opisujesz co chcesz zrobić — np. „Wystaw fakturę VAT dla firmy ABC na 5000 zł"
2. AI przygotowuje podgląd — pokazuje dokładnie co zostanie utworzone (kwoty, dane klienta, pozycje)
3. Potwierdzasz lub odrzucasz — dopiero po Twojej wyraźnej zgodzie AI wykona operację
4. Operacja jest wykonana — dostajesz potwierdzenie z danymi utworzonego dokumentu

AI nigdy nie wykona operacji zapisu bez Twojej zgody. Zawsze masz pełną kontrolę.

Czego AI nie może robić?

Dla bezpieczeństwa niektóre operacje nie są dostępne przez MCP:

• usuwanie faktur, klientów ani produktów
• modyfikowanie istniejących faktur (do tego służą faktury korygujące)
• zmienianie ustawień konta
• dostęp do danych wrażliwych (PESEL, numer dowodu)
• operacje bankowe (przelewy, historia transakcji)

Wskazówki

• Bądź konkretny — im więcej szczegółów podasz, tym lepiej AI zrozumie Twoje polecenie. Zamiast „Wystaw fakturę" napisz „Wystaw fakturę VAT dla firmy ABC na 5000 zł za usługi doradcze".
• Pytaj o podsumowania — AI świetnie radzi sobie z analizą danych, np. „Porównaj przychody z pierwszego i drugiego kwartału".

Łącz odczyt z zapisem — np. „Pokaż ostatnią fakturę dla klienta X i wystaw podobną z aktualną datą".