Zaproszenie współpracownika do konta inFakt

Aby zaprosić do swojego konta współpracownika należy wejść w zakładkę : Ustawienia -> Współpracownicy

Opcja ta nie jest dostępna dla kont zintegrowanych z bankowością w SANTANDER BANK!

Następnie klikamy w "Zaproś" obok "Dostępu Twoich współpracowników"

Na wyświetlonym krótkim formularzu wpisujemy dane osoby którą chcemy zaprosić: Adres e-mail, Imię, Nazwisko oraz wybieramy rolę jaką chcemy nadać naszemu współpracownikowi. Po wyborze wyświetli nam się jej opis roli który mówi jakie funkcje są dostępne oraz czego dany współpracownik nie będzie mógł wykonać po przyznaniu danej roli.

Po uzupełnieniu danych pozostaje nam wysłać zaproszenie klikając w zielony przycisk "Wyślij zaproszenie"

Po wypełnieniu formularza zaproszenia przez właściciela konta, współpracownik otrzyma wiadomość mailową odnośnie podstawowych informacji, o przyznanych uprawnieniach, a także link do Zaakceptowania zaproszenia i pierwszego logowania, podczas którego współpracownik ustawi sobie hasło.

W każdej chwili istnieje możliwość zmiany uprawnień do konta współpracownikowi. Aby to zrobić należy przejść do zakładki -> Ustawienia -> Współpracownicy -> odnaleźć na liście w tabeli konkretnego współpracownika, rozwinąć Opcje (znaczek z trzema kropeczkami) i wybrać -> “Edytuj prawa dostępu”, a następnie po wybraniu danego uprawnienia naciskamy pole -> Aktualizuj dostęp.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zmiany praw dostępu dla współpracownika, który jeszcze nie potwierdził zaproszenia lub który został prze nas zablokowany. Opcja edycji nie wyświetli się jako możliwość po rozwinięciu ikonki z trzema kropeczkami.

Wszystkie działania współpracownika, o powyższych uprawnieniach (jak i wszystkich innych osób) właściciel będzie widział w Historii aktywności. W kolumnie “Kto” wskazany jest mail użytkownika wykonującego daną akcję.

Co więcej akcje współpracowników będą widoczne dla właściciela konta również w historii konkretnych dokumentów, podane jest imię i nazwisko osoby, która dokonała danej akcji na przeglądanym dokumencie.

https://www.infakt.pl/blog/nowosc-zapros-wspolpracownikow-do-konta-infakt/