Zaproszenie współpracownika do konta inFakt

Aby zaprosić do swojego konta współpracownika przejdź do zakładki : Ustawienia -> Współpracownicy

Opcja ta nie jest dostępna dla kont zintegrowanych z bankowością w SANTANDER BANK!

Następnie kliknij "Zaproś" obok "Dostępu Twoich współpracowników"

Na wyświetlonym krótkim formularzu wpisz dane osoby którą chcemy zaprosić: Adres e-mail, Imię, Nazwisko oraz wybierz rolę jaką chcemy nadać naszemu współpracownikowi. Po wyborze wyświetli nam się jej opis roli który mówi jakie funkcje są dostępne oraz czego dany współpracownik nie będzie mógł wykonać po przyznaniu danej roli.

Po uzupełnieniu danych pozostaje wysłać zaproszenie klikając w zielony przycisk "Wyślij zaproszenie"

Po wypełnieniu formularza zaproszenia przez właściciela konta, współpracownik otrzyma wiadomość mailową odnośnie podstawowych informacji, o przyznanych uprawnieniach, a także link do zaakceptowania zaproszenia i pierwszego logowania, podczas którego współpracownik ustawi sobie hasło.

W każdej chwili istnieje możliwość zmiany uprawnień do konta współpracownikowi. Aby to zrobić przejdź do zakładki -> Ustawienia -> Współpracownicy -> odnajdż na liście w tabeli konkretnego współpracownika, rozwiń Opcje (znaczek z trzema kropeczkami) i wybierz -> “Edytuj prawa dostępu”, a następnie po wybraniu danego uprawnienia naciśnij pole -> Aktualizuj dostęp.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zmiany praw dostępu dla współpracownika, który jeszcze nie potwierdził zaproszenia lub który został prze nas zablokowany. Opcja edycji nie wyświetli się jako możliwość po rozwinięciu ikonki z trzema kropeczkami.

Wszystkie działania współpracownika, o powyższych uprawnieniach (jak i wszystkich innych osób) właściciel będzie widział w Historii aktywności. W kolumnie “Kto” wskazany jest mail użytkownika wykonującego daną akcję.

Co więcej akcje współpracowników będą widoczne dla Ciebie również w historii konkretnych dokumentów, podane jest imię i nazwisko osoby, która dokonała danej akcji na przeglądanym dokumencie.

https://www.infakt.pl/blog/nowosc-zapros-wspolpracownikow-do-konta-infakt/