Możliwość przeksięgowania nadpłaty VAT na poczet podatku dochodowego

Obserwuj

Przemysław Szalko

• 8/10/2019 09:25

Obecnie podczas wysyłki deklaracji VAT system automatycznie księguje nadpłatę na kolejny okres rozliczeniowy.

Proszę o dodanie funkcji w której podczas wysyłki deklaracji VAT system zapyta użytkownika co powinien zrobić z nadpłatą.

 

Obecna procedura przeksięgowania środków z podatku VAT na poczet podatku dochodowego brzmi jak żart:

 

W samej aplikacji nie ma możliwości wykazania częściowego zwrotu podatku lub przeksięgowania go na poczet innych zobowiązań.

Aby kolejne deklaracje VAT wyliczały się prawidłowo, należy dodać w aplikacji techniczną fakturę.

Proszę przejść do Ustawienia -> Faktury -> Ogólne -> "Wyświetlanie możliwości nieuwzględniania faktury w PIT" wybieramy Tak.

Proszę wydrukować z aplikacji rejestry sprzedaży, zakupów z danego okresu oraz deklarację VAT.

Następnie proszę wykonać następujące kroku:
- proszę dodać fakturę przychodową z datą ostatniego dnia miesiąca
- dane klienta proszę dodać ręcznie i wpisać "Faktura techniczna"
- w polu ,,Nazwa towaru lub usługi" proszę wpisać "faktura techniczna uwzględniająca częściowy zwrot podatku VAT"
- proszę dokonać następującego przeliczenia (kwota podatku do zwrotu / 0,23) i wpisać tą wartość w polu cena netto
- stawka VAT 23%
- proszę oznaczyć opcję "Nie uwzględniaj do podatku dochodowego".
- następnie należy zapisać dane i wydrukować fakturę techniczną.
- następnie należy wydrukować Deklarację VAT

W ten sposób skorygowaną deklarację VAT należy uzupełnić ręcznie i złożyć poza aplikacją. Należy pomniejszyć odpowiednio o kwotę netto oraz podatek VAT z faktury technicznej.

Najlepiej taki zapis techniczny zrobić dopiero po wysłaniu JPK do US ( aby zapis techniczny , nie był tam uwzględniony ). W przeciwnym razie plik JPK_VAT także będzie Pan musiał przesłać poza aplikację.

0

• 

  Małgorzata Rys

  • 22/10/2019 14:34

  Dzień dobry,

  Panie Przemysławie, dziękujemy za sugestię. Na ten moment w aplikacji można zaznaczyć zwrot podatku VAT, nie ma natomiast możliwości przeksięgowania środków z VATu na poczet podatku dochodowego.

  Sugestia została przekazana do działu zajmującego się rozwojem aplikacji.

  Pozdrawiam

  0

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
• 

  Paweł Kunicki

  • 6/03/2021 17:59

  Dzień Dobry,

  Czy powyższa procedura została uproszczona w ramach nowego JPK_V7?
  Czy wystarczy w JPK_V7 podać tylko kwotę przeksięgowania oraz rodzaj, np. "PIT za I kwartał 2021"? 
  
  Pozdrawiam

  1

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
• 

  eryk.piast

  • 14/09/2023 23:57

  Czy coś zmieniło się po trzech latach od zgłoszenia? Stanąłem właśnie przed tym samym problemem i nie wiem, jak zabrać się do sprawy (przedstawiona w pierwszym poście procedura faktycznie brzmi absurdalnie).

  0

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
• 

  Magdalena Jura | Specjalista ds. wsparcia produktu

  • 15/09/2023 12:35

  Dzień dobry,

  obecnie do urzędu wysyła Pan JPK_V7 i przed wysłaniem pliku może Pan w opcjach po prawej stronie wybrać "zwrot VAT". Tam może Pan ustawić, czy ma to być zwrot na konto, czy przeksięgowanie zwrotu na poczet innych zobowiązań podatkowych jak PIT. Do urzędu skarbowego dociera wtedy odpowiednia informacja, w u nas w Aplikacji zaliczkę za podatek dochodowy oznacza Pan jako zapłaconą. 

  Pozdrawiam 

  1

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.