Przejście na plan z Dedykowaną Księgową – co zmienia się w Twojej aplikacji?

Przejście z Samodzielnej Księgowości na plan z Dedykowaną Księgową to ogromny krok w stronę spokoju i oszczędności czasu. Od tego momentu to nasza ekspertka bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowość Twoich rozliczeń, deklaracji i księgowań.

Aby zapewnić Ci 100% bezpieczeństwa i zgodności z przepisami podatkowymi, część opcji w aplikacji zmieniła swój charakter lub została zarezerwowana wyłącznie dla Twojej księgowej. Dzięki temu masz pewność, że żaden dokument nie zostanie przypadkowo usunięty lub błędnie zaksięgowany.

Poniżej znajdziesz szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych zakładkach systemu.

Dlaczego niektóre funkcje zostały zablokowane?

W planie z Dedykowaną Księgową pełną odpowiedzialność prawną i merytoryczną za Twoją księgowość przejmuje biuro rachunkowe. Blokada części edycji zabezpiecza Twoją firmę przed błędami, które mogłyby wywołać negatywne skutki w Urzędzie Skarbowym lub ZUS.

1. Zakładka Przychody

Większość standardowych faktur sprzedażowych nadal wystawiasz samodzielnie. Jednak specyficzne wpisy księgowe zostały przekazane księgowej:

• Tylko dla Księgowej: Wystawianie i wprowadzanie faktur wewnętrznych oraz księgowanie utargu dziennego (na podstawie ewidencji bezrachunkowej).

• Twój zysk: Nie musisz zastanawiać się, jak prawidłowo ująć nietypowy przychód – księgowa zrobi to bezbłędnie na podstawie przekazanych danych.

2. Zakładka Koszty

Twoja rola w zakładce kosztowej sprowadza się teraz do wygodnego przekazywania dokumentów, bez konieczności martwienia się o ich poprawną dekretację.

• Co robisz Ty (Klient):

  • Dodajesz pliki i załączasz faktury kosztowe.

  • Oznaczasz faktury jako zapłacone (dla własnej wygody i kontroli).

  • Oznaczasz dany miesiąc jako kompletny / zamykany (dajesz sygnał księgowej, że ma komplet dokumentów).

  • Dodajesz notatki i uwagi bezpośrednio dla księgowej.

• Tylko dla Księgowej:

  • Weryfikacja i wprowadzanie faktur do Księgi Przychodów i Rozchodów (KPIR) lub Ryczałtu.

  • Przenoszenie zweryfikowanych plików do oficjalnej zakładki Dokumenty.

  • Resetowanie lub odksięgowywanie wpisów (jeśli chcesz coś zmienić, wystarczy dodać notatkę do księgowej).

3. Zakładka Księgowość

Ta zakładka staje się Twoim centrum podglądu i realizacji płatności.

• Co robisz Ty (Klient):

  • Drukowasz zestawienia i deklaracje.

  • Generujesz i wykonujesz szybkie płatności za podatki oraz ZUS.

  • Pobierasz i dołączasz potwierdzenia przelewów.

• Tylko dla Księgowej:

  • Wysyłanie i zatwierdzanie deklaracji podatkowych (np. JPK_V7, PIT, ZUS DRA) do urzędów.

  • Modyfikowanie i wystawianie korekt.

  • Usuwanie dokumentów z oficjalnych rejestrów.

4. Zakładka Ustawienia oraz Sprawy Formalne

Dostęp do zmian w profilu firmy został podzielony tak, aby kluczowe parametry podatkowe były pod stałą kontrolą eksperta.

• Co ustawiasz Ty (Klient):

  • Podstawowe dane firmy (np. logo, numer konta bankowego).

  • Ustawienia swojego konta użytkownika.

  • Ustawienia fakturowania (wygląd faktury, domyślne terminy płatności).

• Tylko dla Księgowej (Ustawienia Księgowe):

  • Edycja mikrorachunku podatkowego.

  • Adres zamieszkania do celów podatkowych.

  • Formalności i wpisy związane z zawieszeniem lub odwieszeniem działalności gospodarczej.

Podsumowanie różnic w aplikacjach

Masz pytania dotyczące konkretnej operacji? Użyj opcji "Dodaj notatkę dla księgowej" bezpośrednio przy danym dokumencie lub skontaktuj się ze swoją dedykowaną opiekunką przez czat w aplikacji!