Status „Do wyjaśnienia” jest nadawany fakturom zapisanym jako szkic, które wymagają ręcznej weryfikacji użytkownika lub księgowego przed ich oficjalnym zaksięgowaniem.
Kiedy faktura trafia do wyjaśnienia?
Dokument pozostaje w szkicach ze statusem „Do wyjaśnienia”, gdy system wykryje sytuację wymagającą Twojej decyzji:
Ryzyko wygenerowania korekty: Dodanie faktury mogłoby automatycznie spowodować korektę. Dokument trafia do szkiców, aby można było samodzielnie przeanalizować sytuację i podjąć decyzję o zapisaniu oraz ewentualnej korekcie.
Nowy rachunek bankowy z KSeF: Faktura pobrana z KSeF zawiera numer konta bankowego, którego nie ma jeszcze w aplikacji. Konto nie jest dodawane automatycznie – faktura zapisuje się w szkicu z oznaczeniem płatności jako gotówka.
Niezgodność statusu VAT: Otrzymano fakturę ze stawką zwolnioną (zw) dla czynnego podatnika VAT lub fakturę ze stawką VAT dla podatnika zwolnionego z VAT.
Jak obsłużyć fakturę ze statusem „Do wyjaśnienia”?
Taki dokument obsługuje się analogicznie do standardowego szkicu. Aby go zaksięgować, należy zatwierdzić jedną z dostępnych akcji:
Pobierz i zaksięguj – pobiera dokument i oficjalnie go księguje.
Oznacz jako zapłacona.
Wyślij mailem.
Gdzie sprawdzić powód wstrzymania księgowania?
Szczegółową informację o tym, dlaczego dana faktura otrzymała status „Do wyjaśnienia”, znajdziesz w sekcji Historia aktywności bezpośrednio przy danym dokumencie.
Edycja i usuwanie faktur z KSeF
Fakturę pobraną z KSeF można edytować oraz usuwać na takich samych zasadach, jak faktury wystawione wewnątrz aplikacji:
Klient Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego (OBR): Może edytować lub usunąć fakturę, o ile zmiana nie wymaga wystawienia korekty. W pozostałych przypadkach konieczny jest kontakt z przypisanym księgowym.
Klient rozliczający się samodzielnie: Posiada pełne uprawnienia do edycji oraz usuwania faktur bez żadnych ograniczeń,
Powiązane artykuły:
Statusy wysyłki faktury do KSeF – co oznaczają?
Komentarze
Komentarze: 0
Komentarze do artykułu są zablokowane.