Artykuły w tej sekcji

Popularne przykłady automatyzacji z inFakt

Avatar
Jakub Chudarek
  • Zaktualizowano
Obserwuj

Poniżej znajdziesz gotowe przepisy na automatyzacje, które możesz wdrożyć w kilka minut. Każdy przykład zawiera listę kroków i wskazówki konfiguracji.

 

Automatyczne faktury ze sklepu WooCommerce

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Właściciele sklepów internetowych na WordPress/WooCommerce

Nowe zamówienie w WooCommerce → Utwórz fakturę w inFakt → Wyślij fakturę emailem

Konfiguracja:

  1. Trigger: WooCommerce → New Order
  2. Action 1: inFakt → Create Invoice
  3. Action 2: inFakt → Send Invoice via Email (opcjonalnie)

Mapowanie pól:

Pole inFaktDane z WooCommerce
Client Company Name{{Billing Company}} lub {{Billing First Name}} {{Billing Last Name}}
Client Email{{Billing Email}}
Client Street{{Billing Address 1}}
Client City{{Billing City}}
Client Post Code{{Billing Postcode}}
Service NameZamówienie #{{Order Number}}
Net Price{{Order Total}}
Uwaga: Dla faktur z wieloma produktami, użyj Looper by Zapier lub zsumuj produkty w jedną pozycję.

 

Import faktur z arkusza Google Sheets

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Firmy przechowujące dane o sprzedaży w arkuszach kalkulacyjnych

Nowy wiersz w Google Sheets → Utwórz fakturę w inFakt

Przygotowanie arkusza:

Utwórz arkusz z kolumnami:

nazwa_firmynipemailuslugailosccena_nettovat
ABC Sp. z o.o.5213609120abc@firma.plKonsultacje8120023

Konfiguracja Zapa:

  1. Trigger: Google Sheets → New Spreadsheet Row
  2. Wybierz swój arkusz i zakładkę
  3. Action: inFakt → Create Invoice
  4. Zmapuj kolumny arkusza na pola faktury
Efekt: Każdy nowy wiersz w arkuszu automatycznie tworzy fakturę w inFakt.

 

Faktura po "wygranej szansie" w Pipedrive

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Firmy używające CRM Pipedrive do zarządzania sprzedażą

Szansa oznaczona jako "Wygrana" → Utwórz klienta w inFakt → Utwórz fakturę

Konfiguracja:

  1. Trigger: Pipedrive → Updated Deal (filtr: Status = Won)
  2. Action 1: inFakt → Create Client (opcjonalnie)
  3. Action 2: inFakt → Create Invoice

Mapowanie pól:

Pole inFaktDane z Pipedrive
Client Company Name{{Organization Name}}
Client Email{{Person Email}}
Service Name{{Deal Title}}
Net Price{{Deal Value}}

 

Faktura po płatności Stripe

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Firmy przyjmujące płatności przez Stripe

Nowa płatność w Stripe → Utwórz fakturę w inFakt → Oznacz jako opłaconą

Konfiguracja:

  1. Trigger: Stripe → New Payment
  2. Action 1: inFakt → Create Invoice
  3. Action 2: inFakt → Mark Invoice as Paid
Wskazówka: Stripe podaje kwoty w groszach (centach). Użyj Formatter by Zapier → Numbers → Perform Math Operation aby podzielić przez 100.

 

Faktura z formularza Typeform

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Firmy zbierające zamówienia przez formularze online

Nowe zgłoszenie w Typeform → Utwórz klienta → Utwórz fakturę

Konfiguracja formularza Typeform:

Dodaj pola:

  • Nazwa firmy (Short Text)
  • NIP (Short Text)
  • Email (Email)
  • Wybór usługi (Multiple Choice)
  • Adres (Long Text)

Konfiguracja Zapa:

  1. Trigger: Typeform → New Entry
  2. Action: inFakt → Create Invoice
  3. Zmapuj odpowiedzi z formularza na pola faktury

 

Faktura po zamówieniu w BaseLinker

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Sprzedawcy na Allegro, Amazon, eBay korzystający z BaseLinker

Nowe zamówienie w BaseLinker → Utwórz fakturę w inFakt → Wyślij emailem

Konfiguracja:

  1. Trigger: BaseLinker → New Order
  2. Action 1: inFakt → Create Invoice
  3. Action 2: inFakt → Send Invoice via Email (opcjonalnie)

Mapowanie pól:

Pole inFaktDane z BaseLinker
Client Company Name{{Invoice Company Name}} lub {{Invoice Fullname}}
Client Email{{Email}}
Client NIP{{Invoice NIP}}
Client Street{{Invoice Address}}
Client City{{Invoice City}}
Client Post Code{{Invoice Postcode}}
Service NameZamówienie #{{Order ID}}
Net Price{{Payment Done}}
Wskazówka: BaseLinker agreguje zamówienia z wielu marketplace'ów (Allegro, Amazon, eBay, własny sklep). Jeden Zap obsłuży wszystkie źródła.

 

Faktura po sprzedaży na Allegro

Poziom: Średni

Dla kogo: Sprzedawcy na Allegro chcący automatyzować fakturowanie

Nowa sprzedaż Allegro → Utwórz klienta → Utwórz fakturę

Konfiguracja:

  1. Trigger: Allegro → New Checkout Form (lub przez BaseLinker)
  2. Action 1: inFakt → Create Client
  3. Action 2: inFakt → Create Invoice
Uwaga: Allegro nie ma natywnej integracji z Zapier. Użyj BaseLinker lub własnego webhook z Allegro REST API.

Alternatywa z BaseLinker:

Podłącz konto Allegro do BaseLinker, następnie użyj triggera BaseLinker → New Order w Zapier.

 

Faktura po konsultacji z Calendly

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Konsultanci, coache, trenerzy przyjmujący rezerwacje przez Calendly

Nowa rezerwacja w Calendly → Utwórz fakturę w inFakt

Konfiguracja:

  1. Trigger: Calendly → Invitee Created
  2. Action: inFakt → Create Invoice

Mapowanie pól:

Pole inFaktDane z Calendly
Client Company Name{{Invitee Name}}
Client Email{{Invitee Email}}
Service Name{{Event Type Name}}
Invoice Date{{Event Start Time}} (sformatuj datę)
Wskazówka: Dodaj pole "NIP" jako pytanie w Calendly, aby pobrać NIP klienta do faktury.

 

Faktura po zamknięciu "deala" w HubSpot

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Firmy używające HubSpot CRM do zarządzania sprzedażą

Deal oznaczony jako "Closed Won" → Utwórz fakturę w inFakt

Konfiguracja:

  1. Trigger: HubSpot → Deal Stage Changed
  2. Filter: Deal Stage = "Closed Won"
  3. Action: inFakt → Create Invoice

Mapowanie pól:

Pole inFaktDane z HubSpot
Client Company Name{{Associated Company Name}}
Client Email{{Contact Email}}
Service Name{{Deal Name}}
Net Price{{Amount}}

 

Faktura po zamówieniu w Shopify

Poziom: Łatwy

Dla kogo: Właściciele sklepów Shopify sprzedający na rynek polski

Nowe zamówienie w Shopify → Utwórz fakturę w inFakt

Konfiguracja:

  1. Trigger: Shopify → New Paid Order
  2. Action 1: inFakt → Create Invoice
  3. Action 2: inFakt → Mark Invoice as Paid
  4. Action 3: inFakt → Send Invoice via Email (opcjonalnie)

Mapowanie pól:

Pole inFaktDane z Shopify
Client Company Name{{Billing Company}} lub {{Billing Name}}
Client Email{{Email}}
Client Street{{Billing Address1}}
Client City{{Billing City}}
Client Post Code{{Billing Zip}}
Service NameZamówienie #{{Order Number}}
Net Price{{Total Price}}
Efekt: Każde opłacone zamówienie automatycznie generuje fakturę i wysyła ją klientowi.
Klienci zagraniczni: Dla zamówień z UE możesz mapować {{Billing Country}} na pole Client Country, a europejski numer VAT na Client NIP - wtyczka automatycznie rozpozna format.

 

Faktura z emaila Gmail

Poziom: Zaawansowany

Dla kogo: Firmy otrzymujące zamówienia emailem od stałych klientów

Nowy email z zamówieniem → Parser emaila → Utwórz fakturę

Konfiguracja:

  1. Trigger: Gmail → New Email (filtr: temat zawiera "zamówienie")
  2. Action 1: Formatter → Text → Extract Pattern (wyciągnij dane)
  3. Action 2: inFakt → Create Invoice
Uwaga: Wymaga standaryzowanego formatu emaili zamówień. Najlepiej sprawdza się ze stałymi klientami wysyłającymi zamówienia w określonym formacie.

Obsługa klientów zagranicznych:

Wtyczka automatycznie rozpoznaje europejskie numery VAT (np. DE123456789, HU8977521853, FRXX123456789) i prawidłowo obsługuje zagraniczne kody pocztowe. Dzięki temu możesz automatyzować fakturowanie dla klientów z całej Europy bez dodatkowej konfiguracji.

 

Wskazówki dla zaawansowanych

Filtry i warunki

Użyj Filter by Zapier aby uruchamiać akcje tylko w określonych warunkach:

  • Tylko dla zamówień powyżej 1000 PLN
  • Tylko dla klientów z Polski
  • Tylko dla określonych produktów

Formatowanie danych

Użyj Formatter by Zapier do:

  • Przeliczania walut (grosze → PLN)
  • Formatowania dat (DD/MM/YYYY → YYYY-MM-DD)
  • Łączenia pól (imię + nazwisko)
  • Wyodrębniania danych z tekstu

Obsługa błędów

Użyj Paths by Zapier aby obsłużyć różne scenariusze:

  • Ścieżka A: Klient istnieje → utwórz fakturę
  • Ścieżka B: Klient nie istnieje → utwórz klienta, potem fakturę

Powiązane artykuły

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.