Jak poinformować księgową o dodaniu kompletu kosztów za dany miesiąc?

Kiedy dodasz już do systemu wszystkie faktury i rachunki za dany miesiąc, warto przekazać tę informację swojej księgowej. Dzięki temu od razu będzie wiedziała, że posiadasz komplet dokumentów i może rozpocząć rozliczanie tego miesiąca, co znacznie przyspieszy cały proces.

W aplikacji inFakt zrobisz to dosłownie w kilku kliknięciach.

Instrukcja krok po kroku:

1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji inFakt.

2. W głównym menu z lewej strony wybierz zakładkę Koszty.

3. W prawym górnym rogu ekranu zlokalizuj niebieski przycisk Dodaj koszt.

4. Nie klikaj w sam przycisk, lecz w ikonę trzech kropek, która znajduje się bezpośrednio po jego prawej stronie.

5. Z rozwijanej listy wybierz odpowiedni miesiąc, zgłaszając jego zamknięcie – kliknij np. „Koszty za czerwiec załączone” lub „Koszty za lipiec załączone”.

Gotowe! Informacja o komplecie dokumentów została pomyślnie przekazana do księgowości.

Wskazówka:

Jeśli chcesz się upewnić, że miesiąc został poprawnie oznaczony, po prostu rozwiń menu z trzema kropkami jeszcze raz. Obok wybranego miesiąca powinieneś teraz zobaczyć symbol „ptaszka” (✓), tak jak na poniższym przykładzie:

(Tutaj możesz wstawić przesłany zrzut ekranu)

⚠️ Ważne: Używaj tej opcji wyłącznie wtedy, gdy masz 100% pewności, że wszystkie dokumenty z danego miesiąca zostały już wgrane do aplikacji. Zaznaczenie jej przedwcześnie może utrudnić poprawne zaksięgowanie miesiąca i wymagać jego ponownego otwierania przez księgową.