Jak dodać środek trwały (lub pojazd), gdy rozliczasz VAT metodą kasową?

Jeśli Twoja działalność rozlicza podatek VAT metodą kasową, procedura dodania nowego środka trwałego lub pojazdu wymaga odpowiedniego przygotowania systemu. Aby faktura zakupowa poprawnie ujęła się w pliku JPK, przed dodaniem wpisu należy tymczasowo zmienić domyślne ustawienia kosztowe.

Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak to zrobić.

Krok 1: Zmiana domyślnego statusu kosztów

Zanim wprowadzisz fakturę za środek trwały, musisz ustawić domyślny status nowych kosztów jako opłacony.

1. Przejdź w aplikacji do zakładki Ustawienia (ikona zębatki).

2. Wybierz z menu Faktury, a następnie Ogólne.

3. Zjedź do sekcji Ustawienia kosztowe i kliknij przycisk Edytuj.

4. Odszukaj pole o nazwie Domyślny status wprowadzonych kosztów i z listy rozwijanej wybierz Zapłacony.

5. Zapisz zmiany.

Krok 2: Dodanie środka trwałego

Teraz możesz bezpiecznie wprowadzić swój zakup do systemu.

1. Przejdź do zakładki Koszty, a następnie wybierz Środki trwałe.

2. Dodaj nowy środek trwały (lub pojazd), dokładnie uzupełniając jego dane na podstawie dokumentu zakupu, a następnie zapisz formularz.

💡 Ważne: Dzięki zmianie dokonanej w Kroku 1, dodana faktura za środek trwały od razu otrzyma status „Zapłacona”. Jest to kluczowe przy metodzie kasowej, aby dokument mógł prawidłowo pojawić się w Twoim pliku JPK_V7.

Krok 3: Przywrócenie ustawień początkowych (Bardzo ważne!)

Gdy środek trwały został już dodany i zapisany w systemie, musisz cofnąć tymczasową zmianę ustawień, aby standardowe faktury kosztowe nie dodawały się automatycznie jako opłacone (jeśli tego nie chcesz).

1. Wróć do zakładki Ustawienia → Faktury → Ogólne → Ustawienia kosztowe.

2. Kliknij Edytuj i w polu Domyślny status wprowadzonych kosztów przywróć opcję, z której korzystasz na co dzień (np. Nie wybrano lub Niezapłacony).

3. Zapisz zmiany.